NACHLASSPLANUNG

Vermögen verantwortungsvoll weitergeben

Vermögen zu schaffen ist eine Leistung. Es verantwortungsvoll weiterzugeben eine Verpflichtung.

Eine durchdachte Nachlassplanung schafft Klarheit für Sie und Sicherheit für Ihre Liebsten. Oft sind es die grundlegenden Verfügungen und Informationen, die im Ernstfall entscheidend sind.

Wie wir Sie unterstützen

Wir begleiten Sie bei allen Angelegenheiten rund um Ihre Nachlassplanung:

  • Vermögensübersicht für Ihre Erben
  • Beratung zur Vermögensübertragung
  • Testamentsvollstreckung
  • Vermittlung von Spezialisten (Erbrecht, Steuerrecht)
  • Begleitung von Erben bei der Vermögensplanung

Sprechen Sie uns an.

Nachlass Checkliste

Eine strukturierte Übersicht über alle wesentlichen Bereiche – von Vollmachten über Vermögensübersicht bis zur digitalen Vorsorge.

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Formularsatz Vollmachten

Das Sozialreferat der Stadt München hat einen umfassenden Formularsatz für Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung zusammengestellt.

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Für den Inhalt der Broschüre ist die Stadt München verantwortlich.